Развитие шпд. Перспективы и возможные пути развития шпд-услуг в россии

Компания J’son & Partners Consulting представляет предварительные краткие итоги исследования российского рынка фиксированного широкополосного доступа (ШПД) среди частных пользователей.

Описание рынка фиксированного ШПД

По предварительным оценкам J’son & Partners Consulting, число абонентов фиксированного ШПД в 2016 году выросло на 1,5 % и составило 30,8 млн.

Рис. 1. Число абонентов фиксированного ШПД в России, млн.

В условиях снижающихся темпов роста рынка операторы связи все больше акцентируют внимание на повышении качества обслуживания, «срока жизни» и лояльности абонентов. Для этого операторы выбирают мультисервисную стратегию развития для своего бизнеса. Операторы развивают цифровые каналы коммуникации, внедряют пакетные предложения, создают кобрендинговые тарифные планы, предлагают абоненту более современное ШПД-оборудование, развивают дополнительные сервисы, базирующиеся на интернет-канале, такие как умный дом, видеонаблюдение, охранная сигнализация.

По оценкам J"son & Partners Consulting, в городах с населением более 100 тыс. человек пакетными предложениями пользуются около 44 % домохозяйств, и в дальнейшем их доля будет только расти за счет высокой доли пакетных тарифов в новых продажах операторов. Например, среди новых абонентов оператора «Ростелеком» две трети выбирают пакетные предложения.

В 2016 году продолжилось развитие тарифных планов, включающих услуги фиксированной и мобильной связи от одного оператора. В марте 2016 года оператор «ВымпелКом» вывел на рынок конвергентное предложение «ВСЁ в одном», в ноябре 2016 компания «Ростелеком» запустила в коммерческую эксплуатацию мобильные услуги связи под своим брендом. Компания «Эр-Телеком» запустила совместный проект с «МегаФоном» по пакетированию фиксированных и мобильных услуг. Ранее подобные проекты запустили «МГТС» и «NETBYNET» совместно со своими материнскими компаниями. Подобные предложения пользуются успехом среди населения. По данным компании «ВымпелКом», к услуге «ВСЁ в одном» подключилось 500 тысяч семей за 10 месяцев. На конец 2016 года мобильными услугами от компании «МГТС» пользовалось более 200 000 абонентов.

По оценкам J"son & Partners Consulting, в средних и крупных городах 1–2 % семей уже используют четыре услуги связи от одного оператора. Внедрение подобных решений снижает отток абонентов, повышает лояльность клиентов и общую выручку с одного домохозяйства. Оператор «Эр-Телеком» отмечает, что при подключении пакета «4 в 1» отток составляет примерно в 3–4 раза меньше, чем при подключении моноуслуги. Обратной стороной пакетных предложений является снижение ARPUпо каждой отдельно взятой услуге, входящей в пакетный тарифный план.

Во внутреннем потреблении услуг фиксированного ШПД операторы отмечают рост доли онлайн-видео в структуре входящего трафика. По данным «АКАДО Телеком», доля онлайн-видео в структуре потребления трафика одного абонента в сети оператора составляет примерно 40 %. Рост потребления трафика стимулирует рост скоростей и технологическое развитие сетевой инфраструктуры операторов. Все чаще появляются сверхскоростные предложения со скоростью доступа в Интернет свыше 100 Мбит/с. По оценкам J"son & Partners Consulting, в средних и крупных городах доля сверхскоростных тарифных планов среди пользователей фиксированным ШПД составила по итогам 2016 года почти 10%.

Однако операторы идут дальше в продвижении высоких скоростей для пользователя. С ростом числа мобильных устройств в семье все актуальней становится скорость передачи данных по Wi-Fi-технологии. На стандартном Wi-Fi-оборудовании сверхвысокоскоростные тарифные планы не имеют смысла за счет ограничения в нем скорости беспроводной передачи данных. Для решения этой проблемы операторы предлагают двухдиапазонные роутеры, которые работают на двух частотах – 2,4 и 5 ГГц – и обеспечивают более высокую скорость передачи данных по Wi-Fi. Наметившийся тренд в 2014–2015 годах продолжает развитие, и все больше операторов начинают предлагать продвинутое Wi-Fi-оборудование в рамках своих тарифных планов на фиксированный ШПД.

Оценка конкурентной ситуации

По предварительным оценкам J’son & Partners Consulting, по итогам 2016 года топ-5 операторов обслуживали 70 % от всех абонентов фиксированного широкополосного доступа в Интернет в частном сегменте. За год доля лидеров на рынке увеличилась на 3,2 % за счет активности в области M&Aи органического роста.

Рис. 2. Доли ТОП-5 операторов фиксированного ШПД по абонентам, 2016 г.

По предварительным оценкам J’son & Partners Consulting, за 2016 год общая абонентская база топ-5 игроков выросла почти на 1,3 млн абонентов, годовой рост составил 6,3 %. В 2016 году уверенный рост показали компании «Ростелеком», «Эр-Телеком» и «МТС» – 56 %, 24 % и 16 % от всех новых абонентов соответственно. Часть новых абонентов была получена неорганическим путем за счет покупки локальных операторов. В 2016 году компания «Ростелеком» купила провайдеров «АИСТ» и «Мортон Телеком». В начале 2016 оператор «Эр-Телеком» завершил сделку по приобретению «Энфорты», а в августе компания выкупила у группы «Вестколл» бизнес в сегменте фиксированной связи в Санкт-Петербурге и Рязани (компании «ИнтерТелеком» и «Энлинг Телекоммуникации»).

Основные тенденции на российском рынке фиксированного широкополосного доступа в Интернет среди частных пользователей

Развитие пакетных тарифных планов и конвергентных услуг

По оценкам J"son & Partners Consulting, в городах с населением более 100 тыс. человек пакетными предложениями пользуются около 44 % абонентов, а общее число пользователей сразу четырьмя услугами от одной компании («quadroplay») оценивается на уровне 1–2 %.

Рост скоростных тарифных планов (100 Мбит/с и более)

По оценкам J"son & Partners Consulting, в средних и крупных городах доля сверхскоростных тарифных планов (более 100 Мбит/с) среди пользователей фиксированным ШПД составила по итогам 2016 года почти 10%. Все больше компаний предлагают двухдиапазонные роутеры для реализации высоких скоростей через Wi-Fi. Такое решение дает возможность более эффективно использовать потенциал подобных скоростей.

Рост подключений по оптическим технологиям, в том числе PON

По итогам 2016 года к Интернету по технологии PON подключилось около полумиллиона пользователей. За счет активного развития и подключения компаниями «Ростелеком» и «МГТС» абонентов по технологии PON доля таких клиентов в общей массе ШПД-пользователей составила 10 %.

Активность операторов в сфере M&A

В 2016 году компания «Ростелеком» купила провайдеров «АИСТ» и «Мортон Телеком». В начале 2016 оператор «Эр-Телеком» завершил сделку по приобретению «Энфорты», а в августе компания выкупила у группы «Вестколл» бизнес в сегменте фиксированной связи в Санкт-Петербурге и Рязани (компании «ИнтерТелеком» и «Энлинг Телекоммуникации»). По оценкам J"son & Partners Consulting, в России остается около 20 независимых провайдеров с абонентской базой более 50 тысяч.

Мнения представителей отрасли

В рамках подготовки исследования специалисты J"son & Partners Consulting опросили ключевых игроков рынка фиксированного ШПД и узнали их мнения относительно основных трендов на рынке.

Кулаковский Дмитрий, ПАО «МГТС», директор по маркетингу и развитию бизнеса

– В 2016 году российский рынок телекоммуникаций активно трансформировался под воздействием ряда разнонаправленных факторов, к которым можно отнести экономический кризис, в ходе которого доходы населения падают, и динамику развития технологий. Интернет уже перестал быть чем-то инновационным и превратился в базовый продукт, как вода и электричество. Тем не менее даже на рынке ШПД России при среднерыночном уровне в 4–5 % мы выросли более чем на 7 %, активно работая с качеством продукта и развивая саму технологическую базу – например, мы вывели в массовые продажи двухдиапазонные роутеры с сверхскоростным Wi-Fi.

Отметим также рост базы МГТС по IP TV – самой современной телевизионной технологии. За год мы подключили более 100 тыс. новых абонентов.

МГТС в рамках своей стратегии мультисервисного оператора и поиска новых точек роста сосредоточилась на внедрении новых услуг в рамках концепции интеллектуальной среды – «умный дом», «умный офис», «умный город». Видеонаблюдение и сигнализация уже выведены на рынок, и на очереди другие «умные» решения на базе интернет-доступа. Мы занимаем свою нишу, целимся на создание лучших конвергентных пакетных предложений из различных услуг и даем клиентам возможность экономить семейный бюджет. На конец 2016 года нашими мобильными услугами пользовалось более 200 000 абонентов. Мы рассматриваем эти показатели как хороший результат.

В 2016 году перед нами стояла задача активно наращивать абонентскую базу по услугам ШПД и ТВ и увеличить количество пользователей новых услуг. Команда МГТС полностью справилась с этими задачами.

Евгений Бадаев, ПАО «ВымпелКом», руководитель службы по маркетингу проводного Интернета и конвергентных продуктов

– Главным трендом 2016 года, безусловно, стал запуск полноценного конвергентного предложения «Билайн» «ВСЁ в одном», к слову, первого и единственного в России. В одном предложении мы объединили мобильную связь и домашние услуги (домашний Интернет, цифровое ТВ, приложение «Билайн» ТВ и т. д.). Уникален не только сам продукт, но и его цена – к стоимости мобильной связи прибавляется всего 1 рубль за домашний Интернет, цифровое ТВ и другие услуги.

После запуска «ВСЁ в одном» российский рынок ШПД оживился: небольшие региональные игроки стали «спекулировать» на теме рубля, а крупные – в каком-то виде пилотировать около или даже условно конвергентные продукты, разные по составу.

Что может мотивировать лучше, чем цена 1 рубль за домашний Интернет, цифровое ТВ, мобильное приложение «Билайн» и другие услуги? Но даже несмотря на реально выгодное предложение, мы продолжаем развивать его дальше. Например, в сентябре абонентам «ВСЁ в одном» стала доступна новая услуга – страхование жилища. Мы также прорабатываем запуск умного дома, а что еще будем добавлять дальше – покажет время и реальные потребности наших клиентов.

Меньше чем за год конвергентное предложение «ВСЁ в одном» завоевало доверие и лояльность жителей 500 000 домохозяйств в более чем 100 крупнейших городах России. Актуальность и востребованность предложения доказаны не только рекордным количеством клиентов за 10 месяцев его существования, но и высоким показателем удовлетворенности (94 %) и NPS (65 %) подключившихся.

Алексей Назаров, «Компания ТрансТелеКом», советник президента по развитию бизнеса на массовом рынке

– 2016 год на телекоммуникационном рынке запомнился активным развитием ОТТ-технологий. Также мы наблюдаем рост количества кейсов в области конвергенции игроков фиксированного и мобильного рынка связи, с точки зрения развития услуг FMC и MVNO.

Одной из тенденций, безусловно, является вектор, заданный рядом игроков, направленный на снижение цен на услуги доступа в Интернет и цифрового ТВ. Если смотреть на соотношение скорость/цена/качество, действующие в РФ тарифы уже сейчас являются одними из самых низких в мире.

В условиях насыщения рынка операторы связи делают все возможное для повышения лояльности пользователей. ТТК, прежде всего, делает ставку на качество оказываемых услуг и повышение уровня сервиса. Кроме того, мы постоянно проводим федеральные маркетинговые активности.

В этом году мы действительно рассчитываем предложить своим абонентам ряд новых продуктов, соответствующих основным продуктовым потребностям аудитории. Я имею в виду, конечно же, платформу цифрового интерактивного телевидения. В данный момент ТТК работает над функциями, которые будут выгодно выделять наш продукт на фоне остальных. Также, как мы уже сообщали ранее, мы прорабатываем возможность запуска виртуального оператора мобильной связи.

В 2016 году ТТК удалось выйти на хорошие показатели по подключению новых абонентов. Не совершая сделок по покупке активов, мы увеличили абонентскую базу на 4%.

Артем Черменин, ПАО «Ростелеком», директор департамента продуктов массового сегмента

– Российский рынок фиксированного ШПД находится на стадии зрелости, для которой характерна высокая конкуренция, замедление темпов роста. Тем не менее «Ростелеком» продолжает расти темпами выше рыночных, благодаря амбициозной программе строительства оптических сетей доступа (охвачено уже 32 млн домохозяйств по всей стране). Количество абонентов, подключенных по «оптике», растет год к году темпами выше 20 %. Важно отметить, что оптические технологии позволяют предлагать высокоскоростной Интернет в комплексе с другими услугами, прежде всего IPTV. Важно отметить, что две трети новых абонентов «Ростелекома» подключают пакет не менее чем из двух услуг (ШПД+ТВ).

Сейчас мы говорим о трансформации отрасли телекоммуникаций в России, операторы следуют новым трендам: трансформация в операторов цифровых услуг, конвергенция, расширение продуктовой линейки и запуск нишевых предложений под конкретные целевые сегменты, выход операторов связи на смежные рынки, переход к персонализированным отношениям между оператором и абонентом (инструменты Big Data и искусственного интеллекта).

С каждым годом требования клиентов к качеству предоставляемых услуг и к уровню обслуживания становятся все выше. Поэтому особо важной инициативой для «Ростелекома» является улучшение клиентского сервиса: в компании создана отдельная вертикаль, отвечающая за клиентский опыт во всех аспектах. Компания учится смотреть на все бизнес-процессы глазами клиента, оптимизировать Customer Journey (от первого знакомства с услугами компании до решения вопросов в контакт-центре). Цели – повышение удовлетворенности пользователей, снижение оттока, а также увеличение показателя NPS. Также «Ростелеком» продолжает развивать собственную федеральную программу лояльности для частных клиентов.

«Ростелеком» постоянно работает над созданием новых предложений под потребности клиентов и в соответствии с тенденциями развития рынка. В 2017 году «Ростелеком» продолжит развивать игровое направление (кобрендинговые предложения с ведущими разработчиками игр). В 2016 году «Ростелеком» в партнерстве с компанией Wargaming впервые запустил уникальный для рынка тариф «Игровой», специально для российских игроков: надежный высокоскоростной доступ в Интернет (до 200 Мбит/с) и эксклюзивные игровые бонусы, которые недоступны абонентам других операторов, в частности, эксклюзивный танк.

Основной эффект, который мы ожидаем от внедрения пакетного предложения, – существенное снижение оттока абонентов-пользователей фиксированных и мобильных услуг связи. Услуги мобильной связи под брендом «Ростелеком» были запущены в коммерческую эксплуатацию только в ноябре 2016 года, пока преждевременно подводить итоги. Наши ожидания, помимо снижения оттока, – это увеличение выручки от домохозяйства (семьи), а также повышение лояльности клиентов.

Владимир Карпенко, «АКАДО Телеком», директор департамента развития продуктов

– Рынок ШПД насыщен, поэтому операторы уже не так сильно нацелены на привлечение новых клиентов – они сместили акценты на сохранение действующей абонентской базы за счет повышения качества услуг и создания дополнительных сервисов.

В качестве инструментов также активно используются различные пакетные предложения, бонусы и акции, низкие тарифы. Впервые за несколько лет можно отметить снижение ARPU. Из-за замедления темпов ввода нового жилья сократилось число подключений новых квартир и, соответственно, уменьшился процент прироста рынка за счет новых абонентов. В структуре ШПД-трафика по-прежнему растет доля online-видео. Сейчас доля online-видео в структуре потребления трафика одного абонента в сети «АКАДО Телеком» составляет примерно 40 %.

Карта рынка не претерпела существенных изменений: игроки российского рынка ШПД за небольшими исключениями сохранили свои позиции. То же самое касается столичного рынка ШПД, на котором «АКАДО Телеком» входит в тройку крупнейших игроков, по данным аналитиков.

Наша стратегия основана на повышении качества услуги интернет-доступа и улучшении клиентского сервиса. Например, в прошлом году мы начали подключать абонентов к Интернету и проводить сервисные работы день в день, что позволило нам существенно увеличить количество оперативно обработанных заявок и повысить лояльность абонентов. Мы запустили несколько выгодных комплексных предложений, в состав которых вошли услуги интернет-доступа и ЦТВ с новым пакетированием и новые услуги на базе высокоскоростного Интернета, например услуга охранной сигнализации для абонентов – физических лиц. В этом году мы также разработали комплексные предложения, которые по соотношению цена-качество являются одними из лучших в Москве. В планах – начало эксплуатации услуги «Умный дом» и сервиса интерактивного телевидения – над запуском этих проектов мы сегодня активно работаем.

Михаил Воробьев, АО «ЭР-Телеком Холдинг», заместитель генерального директора – директор по b2c

– В условиях насыщения рынка операторы ищут новые пути развития, в их числе – совместное использование телекоммуникационной инфраструктуры, запуск конвергентных услуг, выход в нишевые сегменты.

Одним из ключевых трендов отрасли становится пакетирование мобильных и фиксированных услуг, MVNO. Операторы, в ближайшем будущем не запустившие конвергентные предложения, начнут терять конкурентоспособность.

Вторая тенденция – снижение доли локальных игроков. Они начинают уступать позиции, поскольку не могу обеспечить достаточный объем инвестиций в строительство и модернизацию сетей, запуск новых продуктов, «гонку интернет-скоростей».

Третий тренд – все федеральные провайдеры начали больше внимания уделять повышению лояльности клиентов, что в перспективе должно привести к снижению оттока. Операторы инвестируют в «big data», программы лояльности, техническое обеспечение call-центров.

В числе других тенденций – актуализация скоростных характеристик тарифов: предложений со скоростью более 100 Мбит/с становится все больше. А постоянный рост числа устройств, которым нужен доступ в Интернет, ведет к росту спроса на двухдиапазонные Wi-Fi-роутеры, которые работают на двух частотах – 2,4 и 5 ГГц – и обеспечивают более быстрый и стабильный доступ в сеть.

«Дом.ru» фокусируется на повышении лояльности пользователей. Мы запустили глобальный проект по улучшению клиентского опыта, в результате которого пересмотрим все бизнес-процессы во всех точках контакта с абонентами. Один из этапов проекта – единая система сбора, анализа и обработки обратной связи от клиентов, мнение которых становится основой для решения как системных, так и частных вопросов, связанных с обслуживанием. Мы вовлекаем наших пользователей в процесс улучшения услуг, сервисов, обслуживания, чтобы стать максимально открытыми и удобными для каждого. Вся обратная связь анализируется в единой системе и в режиме реального времени поступает в профильные службы и вышестоящим руководителям.

Еще один важный проект – программа лояльности «Дом.ru Клуб», запущенная в 2016 году. Вступив в программу, каждый клиент получает баллы за покупки в магазинах, которые может тратить по своему усмотрению, в том числе на оплату услуг «Дом.ru». Партнерами программы выступают более 100 федеральных и региональных компаний.

Одним из важных событий года стал совместный проект с «МегаФоном», который сейчас работает в 30 городах. Абоненты могут получить постоянную скидку в размере 20 % на услуги обеих компаний – Интернет с цифровым ТВ и мобильную связь. Пакетирование мобильных и фиксированных услуг становится новым стандартом отрасли.

Мы рассматриваем возможность запустить видеонаблюдение и «умный дом». Активное развитие этого направления сдерживается из-за сложности интеграции и недостаточной технической готовности смежных отраслей. Еще одно перспективное направление как в России, так и во всем мире связано с дистрибуцией контента. Операторы ищут ниши в смежном бизнесе и сосредотачивают усилия на развитии экосистемы вокруг клиента.

По итогам 2016 года мы перевыполнили ряд плановых показателей, что подтверждает заинтересованность клиентов в конвергентном продукте, который дает возможность экономить на услугах связи. Проект остается интересным как для клиентов, так и для операторов. Мы видим положительную тенденцию на мировом и российском рынке: устойчивый спрос на конвергентные услуги, при этом отток минимален. При подключении пакета «4 в 1» он примерно в 3–4 раза меньше, чем при подключении моноуслуги.

В 2016 году мы упрочили позиции в сегменте ШПД. Абонентская база и, соответственно, выручка увеличились за счет качественной работы персонала, запуска новых предложений и сервисов, M&A.

С развитием Интернета для правительств многих стран все более очевидным становится положительное влияние высокоскоростных сетей на коммерческие компании, общественные организации и рядовых граждан. Широкополосные сети давно стали неотъемлемой частью инфраструктуры мирового информационного сообщества. Они предоставляют пользователям постоянный высокоскоростной доступ к разнообразным веб-сервисам, контенту и программному обеспечению.

За последние десять лет было опубликовано множество историй успеха и научных исследований, посвященных преимуществам широкополосного доступа, которые включают новые возможности для развития бизнеса и инновационных технологий, увеличение объемов продаж и продуктивности работы, сокращение издержек, создание новых рабочих мест и привлечение иностранных инвестиций. Недавние исследования доказали, что наличие надежных широкополосных сетей стимулирует рост ВВП промышленно развитых стран и может обеспечить аналогичные преимущества для стран с развивающейся рыночной экономикой.

Хотя экономические преимущества высокоскоростных сетей очевидны как для развитых, так и для развивающихся стран, последние подчас имеют иную инфраструктуру, нормативно-правовую базу и гораздо более выраженную границу между деревней и городом. В них есть и другие факторы, влияющие на распространение широкополосного доступа. Специфика стран с переходной экономикой не заставляет отказываться от развертывания в них широкополосных сетей, но вынуждает использовать самые эффективные практические методы для быстрой и рентабельной организации внедрения каналов высокоскоростного доступа, а также для освоения других информационно-коммуникационных технологий и служб.

Модемные соединения утратили свое значение

По сравнению с коммутируемым подключением по телефонной линии широкополосные сети отличаются более высокой пропускной способностью. Абоненты высокоскоростных сетей получают следующие преимущества:

• возможность подключения в любом месте и в любое время - широкополосные сети доступны везде, где имеется соответствующая инфраструктура;
• расширенные возможности работы в мультимедийных приложениях: высокая пропускная способность сетей широкополосного доступа позволяет комфортно воспроизводить сетевой видеоконтент и пользоваться другими мультимедийными ресурсами;
• сокращение затрат - веб-серфинг, обработка электронной корреспонденции и работа в других офисных приложениях, использующих подключение к Интернету через широкополосный канал, стали еще быстрее, что повышает производительность труда и сокращает расходы на анализ маркетинговой информации;
• новые возможности общения - широкополосные сети позволяют общаться в реальном времени по электронной почте, в программах мгновенного обмена сообщениями, в приложениях с поддержкой протокола VoIP, благодаря чему предпринимателям легче налаживать контакты с поставщиками, клиентами и партнерами по всему миру.

Влияние широкополосных сетей на экономику

Развитые страны

Исследования, проведенные в промышленно развитых странах, подтвердили, что широкополосные сети способствуют развитию экономики и таких социальных сфер, как здравоохранение и образование.

Согласно расчетам компании Accenture, произведенным в 2003 году, развертывание широкополосных каналов связи на всей территории США может дополнительно увеличить ВВП США на 500 млрд долл., а ВВП европейских стран - на 400 млрд долл.

Широкополосные сети в первую очередь способствуют развитию общественных организаций и частных компаний, для которых отмечено положительное влияние в виде увеличения продуктивности работы и создания новых рабочих мест. Очередное исследование доказало, что при увеличении числа пользователей широкополосных сетей на 1% число рабочих мест будет расти на 0,2-0,3% в год. Результаты другого исследования говорят, что в период с 1998-го по 2002 год в Соединенных Штатах, активно внедрявших новые коммуникационные технологии, было зафиксировано появление множества новых вакансий и увеличение числа компаний, занятых в ИТ-секторе.

Благодаря широкому внедрению приложений для бизнеса, использующих подключение к Интернету, американские компании смогли сэкономить 155 млрд долл. В свою очередь, прибыль предпринимателей Франции, Германии и Великобритании выросла на 79 млрд долл.

Страны с переходной экономикой

Более 30% населения промышленно развитых стран имеет доступ к широкополосным каналам связи, в то время как в большинстве развивающихся стран услуги высокоскоростного доступа к Интернету фактически не предоставляются либо настолько дороги, что оказываются практически недоступными для корпоративных и частных пользователей. В развивающихся странах сосредоточено около 1% всех абонентов широкополосных сетей. В 2007 году их было не более 5% от всего населения планеты, из которых 1% находился на африканском континенте, до 10% - в Северной и Южной Америке, до 16% - в Европе.

Из-за незначительного распространения сетей широкополосного доступа в развивающихся странах их социально-экономические преимущества практически не исследованы. Тем не менее, по предварительным оценкам, внедрение высокоскоростных каналов связи обеспечит таким государствам широкий спектр возможностей, включая рост ВВП, повышение конкурентоспособности и привлечение иностранных инвестиций. И хотя подобную положительную динамику трудно измерить в конкретных цифрах, в одной из недавних публикаций отмечено, что развивающиеся страны с более совершенной телекоммуникационной инфраструктурой привлекают больше офшорных услуг, аутсорсинговых компаний и иностранных инвестиций.

Экономические условия в большинстве развивающихся стран схожи, и повсеместное распространение широкополосных сетей будет в них чрезвычайно выгодным. Например, основная часть населения в таких странах, а следовательно, малый и средний бизнес находятся за пределами крупных городов. Развитие широкополосных сетей в пригородных зонах позволит организовать новые рабочие места, повысить рентабельность и производительность труда и получить дополнительную прибыль за счет несельскохозяйственного сектора экономики, одновременно увеличивая доходность аграрных предприятий. Имея доступ к новым технологиям, сельские жители смогут лучше подготовиться к возможному переезду в город или, наоборот, передумают менять место жительства.

Развитие высокоскоростных сетей будет способствовать привлечению граждан и предпринимателей из аграрных или труднодоступных областей к процессу развития национальной экономики и предоставит государству новые возможности для развития инфраструктуры (транспортных сетей, образовательных и медицинских учреждений) в сельской местности. Развертывание широкополосных сетей на внегородских территориях способствует развитию интерактивной формы общения власти и общества - электронного правительства. А учащиеся даже из отдаленных поселков получат доступ к образовательным ресурсам, из которых они узнают о технологиях, необходимых для успешной жизни в XXI веке.

Широкополосные сети, доступные каждому

Когда-то преимущества высокоскоростных сетей были недоступны гражданам большинства стран с переходной экономикой. Особенно это касалось населения, проживающего в сельской местности и на труднодоступных территориях, где прокладка цифровых абонентских линий (DSL) и выделенных кабельных каналов слишком дорога или затруднительна. К счастью, с развитием технологий широкополосные сети стали более доступными, надежными, дешевыми и простыми в реализации. Современные высокоскоростные сети можно организовать в удаленных регионах, сочетая магистральные линии с решениями «последней мили». Среди приемлемых по цене магистральных каналов - проводные и спутниковые линии связи, а также беспроводные подключения типа «точка-точка» с поддержкой протокола IP.

Для сегментов «последней мили» в сельской местности подходят технологии WiMAX и Wi-Fi (на территориях, где ограничения по мощности сигнала не сокращают зону покрытия). Такие беспроводные системы подходят для отдаленных регионов, а их развертывание быстрее и дешевле по сравнению с проводными линиями. Кроме того, пользователи беспроводных сетей более мобильны, а сетевую инфраструктуру можно будет расширять постепенно, с учетом имеющегося спроса и без серьезной дорогостоящей модернизации.

Выгодным решением для «последней мили» будет технология WiMAX, обеспечивающая высокоскоростной и недорогой беспроводной доступ к Интернету. Точки доступа WiMAX имеют большую зону покрытия и поэтому подходят для труднодоступных и сельских районов. Развертывание сетей WiMAX с поддержкой протокола IEEE 802.16e будет стоить меньше, чем прокладка современных кабельных линий. Технология WiMAX предоставляет доступ как к стационарным, так и к мобильным службам, поэтому она подходит для использования и в городских, и в сельских районах. Она поддерживает передачу голоса и данных, обеспечивая дополнительную экономию и делая услуги связи более доступными.

Урбанизация и широкополосные сети

Отток населения из сельской местности в города, вызванный поиском работы и более удобных условий для проживания, характерен для всех развивающихся стран.

Последствия урбанизации можно рассмотреть на примере Китая, 55% населения которого проживает вне крупных городов (для сравнения - в США в сельской местности проживает не более 20% населения). Массовая миграция населения в города приведет к тому, что к 2025 году в них более чем вдвое возрастет потребление электроэнергии, а расход воды увеличится на 70-100%. К тому времени поликлиники и больницы не будут справляться с потоком пациентов, а школы и вузы - со всеми желающими учиться. Кроме того, снижение площадей пахотных земель и растущая потребность в природных ресурсах пагубно отразятся на окружающей среде.

Развитие широкополосных сетей поможет смягчить отрицательные последствия урбанизации, а именно:

• уменьшить желание сельской части населения переехать в город - доступные услуги широкополосной связи способствуют экономическому развитию сельских районов, увеличению доходов населения, повышению уровня жизни и снижению потребности и желания переехать в город;
• повысить уровень образования населения - жители сельскохозяйственных и труднодоступных областей получат новые возможности для образования и представление о современных информационно-коммуникационных технологиях, что в будущем позволит им найти более выгодную работу в городе и снизит нагрузку на городские социальные службы;
• повысить уровень жизни в городе - совместное использование широкополосных сетей и других технологий позволяет организовать рабочие процессы, участники которых необязательно должны быть сосредоточены в одном городе. Это повышает производительность труда, снижает нагрузку на электросети, уровень шума в городе и способствует сокращению прочих факторов вредного воздействия на экологическую обстановку.

Основные принципы успешного развертывания широкополосных сетей

Залогом успешного внедрения широкополосных сетей являются благоприятные условия, для создания которых можно определить пять главных принципов.

Разработка нормативно-правовых актов, стимулирующих привлечение инвестиций на новые рынки

Для быстрого внедрения широкополосных сетей в большинстве развивающихся стран необходимо принять новые нормативные акты, отвечающие требованиям рынка. В одном из докладов, озвученных на мировом саммите по проблемам информационного сообщества, было отмечено: «Для получения максимальных преимуществ в социальной, экономической и экологической сферах чрезвычайно важно создать надежную, прозрачную и равную для всех нормативно-правовую среду…»

Реформы системы управления помогут создать благоприятные условия для внедрения новых технологий. Сотни стран имеют государственные контролирующие органы. Приватизация и либерализация рынков привлекут инвестиции со стороны частного сектора и создадут здоровую конкуренцию. Прозрачная правовая среда будет обеспечивать уверенность инвесторам и стимулировать совместное использование инфраструктуры.

Не имея экономических стимулов, операторы связи откажутся от развертывания широкополосных сетей в сельской местности, где, тем не менее, проживает основная часть населения развивающихся стран. Поэтому для привлечения поставщиков телекоммуникационных услуг рекомендуются разнообразные стимулирующие меры, например налоговые льготы.

Реформирование государственной политики окажет масштабное воздействие на развитие информационно-телекоммуникационных технологий, в частности широкополосных сетей. Все больше стран изменяют правила использования Фонда универсального обслуживания, направляя эти средства на развитие не только телефонных линий, но и высокоскоростных сетей. В результате даже в таких непохожих друг на друга странах, как Пакистан, Чили, Индия и Малайзия, широко внедряются услуги передачи голоса и данных через Интернет, в том числе в труднодоступных районах.

Инвестиции в ключевые компоненты инфраструктуры и инновационные технологии

В одной из статей, опубликованных в The Economist, отмечалось, что «услуги широкополосного доступа не будут востребованы в регионах, где наблюдаются проблемы с электроснабжением и компьютеры являются роскошью для населения». Поэтому в странах с переходной экономикой в первую очередь необходимо инвестировать в основные объекты ИТ-инфраструктуры, в том числе в программное обеспечение и компьютеры. Такие вложения будут способствовать успешному внедрению новых телекоммуникационных услуг.

Аналитики Всемирного банка считают, что если в промышленно развитой стране наукоемкие технологии занимают 5% рынка, то вероятность расширения их ниши до 50% весьма велика. Тем не менее в странах с переходной экономикой только шесть из 67 технологий, занимающих 5% рынка, способны выйти на уровень 50%. Это объясняется главным образом недостаточным развитием промежуточных технологий, которые необходимы для реализации передовых идей.

Правительства развивающихся стран, где планируется внедрение услуг широкополосного доступа, должны сосредоточиться на создании важнейших объектов инфраструктуры, например надежных линий электроснабжения и транспортных сетей. Со временем все капиталовложения в инфраструктуру и ИТ-инициативы создадут благоприятные условия для развертывания высокоскоростных линий связи.

Выделение радиочастотного спектра для сетей широкополосного доступа

Выделение полосы радиочастотного спектра для беспроводных сетей, несомненно, выгодно: государство за определенную плату предоставляет диапазон частот для частных компаний, которые работают в нем, привлекая новые отрасли и технологии. Отвечая на вопрос, когда выделять спектр - сейчас или позже, мы утверждаем, что время уже пришло.

Задержки в распределении радиочастотного спектра на конкурсной основе могут быть связаны с опасениями, касающимися рисков недополучения доходов, а также с давлением со стороны некоторых должностных лиц, лоббирующих монополизацию данного сегмента отрасли. Разумеется, при этом возникают препятствия для внедрения инноваций и организации доступных широкополосных услуг связи, а государство не получает прибыль от аренды частотного диапазона.

Стоит только начать продажу лицензий на использование спектра частот, как появятся желающие инвестировать в беспроводные технологии и на рынке возникнут новые услуги связи. Следовательно, выделение радиочастот на конкурсной основе позволяет извлечь дополнительные преимущества в государственном масштабе. Тем не менее необходимо понимать, что важен не столько доход с аренды, сколько реализация условий, обеспечивающих продолжительную аренду спектра. А выгода абонентов от использования мобильных широкополосных услуг в 18 раз превышает фактические затраты.

Выделение радиочастотного спектра будет стимулировать конкуренцию, а следовательно, способствовать развитию экономики. Широкополосные беспроводные сети удобны для абонентов, стимулируют внедрение инноваций и в конечном счете увеличивают ВВП.

Поощрение конкуренции

После реформирования правовой сферы необходимо сосредоточить усилия на развитии конкуренции, поскольку именно она обеспечивает развитие рынков в 80% стран мира. Прозрачная политика государства и соответствующие законодательные акты стимулируют конкуренцию, которая привлекает инвесторов, обеспечивает приемлемые цены на товары и услуги и делает развертывание сетей на всей территории страны более рентабельным.

Развить конкурентную среду непросто. Инновации, обусловленные внедрением широкополосных сетей и развитием цифровой экономики, могут нарушать существующие в стране устои, что вынуждает некоторых политических деятелей изолировать определенные экономические сегменты. Даже те представители власти, которые действуют из самых лучших побуждений, порой оставляют в силе или вводят в действие нормативно-правовые акты, ущемляющие конкуренцию и тем самым тормозящие внедрение широкополосной связи. Подобные меры будут скорее вредны обществу, нежели полезны лицу, для отстаивания интересов которого они вводятся.

Итак, стратегия экономического развития должна обеспечить защиту прав потребителей, не создавая жестких условий на рынке и не отстаивая интересы отдельных должностных лиц, устремления которых могут оказаться слишком невыгодными для всего общества.

Развитие взаимовыгодного сотрудничества государственного и частного секторов экономики

Успешное развитие широкополосного доступа в любой стране требует государственной поддержки, которая обеспечит взаимодействие правительственных органов, промышленных отраслей и частных предпринимателей.

Стандартный подход предусматривает руководящую роль государства и начальные инвестиции из бюджета. В свою очередь, операторы связи должны разработать специальные тарифные планы, которые обеспечат прибыль и в то же время не будут обременительными для абонентов. Такие тарифные планы продаются в комплекте с персональным компьютером по доступной цене. Финансирование операторов связи может осуществляться не только из государственных, но и из частных фондов, стимулирующих спрос на новые услуги.

Только совместная работа на всех уровнях поможет телекоммуникационным компаниям успешно развернуть широкополосные сети и выполнить задачу государственного масштаба. При этом бизнес получит дополнительную прибыль, а обычные граждане - доступ к технологиям, без которых нельзя обойтись в современном информационном обществе.

Выводы

Широкополосные сети являются неотъемлемой частью мирового информационного сообщества, обеспечивают стимулирование государственной экономики, создание новых рабочих мест, развитие инноваций и повышение конкурентоспособности товаров и услуг. Эти и многие другие преимущества новых технологий связи станут доступны странам с переходной экономикой, в которых необходимо обеспечить подходящие условия для долговременного и рентабельного использования широкополосных сетей.

Согласно результатам исследования, рынок связи в Москве находится в глубокой стагнации. По данным «Директ ИНФО», общий объём рынка за 9 месяцев 2016 года составил 104,1 млрд. рублей и, по сравнению с 2015 годом, сократился на 6%. Уровень проникновения ШПД-интернета в Москве сократился на 1%, предположительно из-за конкуренции фиксированных технологий с мобильными.

Изменились и доли рынков операторов. Единственным оператором, продемонстрировавшим рост присутствия на рынке, стала МГТС . По сравнению с 2015 годом доля МГТС на рынке ШПД-интернета выросла на 4% до 37%, на рынке цифрового ТВ доля оператора выросла по сравнению с прошлым годом на 8% до 34%. По итогам 2016 года МГТС признана лидером в этих сегментах рынка.

Ключевые тезисы исследования:

• Выручка от оказания услуг связи операторами Москвы составила 582 млрд. рублей и сократилась на 1,9% год к году;
• Общий объем рынка фиксированной связи, передачи данных и интернета* составил за 9 месяцев 2016 года 104,1 млрд. рублей и, по сравнению с 2015 годом, сократился на 6%. Это связано с кризисом, вследствие которого все потребительские сегменты продемонстрировали отрицательную динамику;
• Число абонентов фиксированного интернета в Москве составило на конец 2016 года 3,72 млн. (с начала 2016 года спад составил 1%, рынок фиксированного ШПД для населения сокращался два квартал подряд). Общий объём рынка в денежном выражении составил по итогам года около 11,9 млрд. рублей;
• Рынок платного ТВ характеризуется общей стагнацией и даже незначительным сокращением рынка платного ТВ в январе-сентябре 2016 года. Это может быть связано с конкуренцией услуги с другими каналами: сервисами OTT-видео, онлайн-видео. Рост доходов операторов на данном рынке обусловлен в первую очередь ростом тарифов на услуги;
• Уровень проникновения фиксированного ШПД за год незначительно сократился из-за конкуренции с мобильным интернетом (с 92% до 91%). Уровень проникновения цифрового платного ТВ остался примерно на том же уровне (около 32%).

В условиях стагнации произошло следующее изменение долей основных игроков на рынке:

• Три игрока — МГТС, Ростелеком и Билайн — контролируют более 70% рынка ШПД по числу клиентов. На первом месте по числу клиентов МГТС (37%), на втором — Ростелеком (22%), на третьем — Билайн (14%). На рынке значительно выросла доля МГТС (с 34% в 2015 году до 37%). Сократилась доля Билайна и Акадо, а также малых операторов;
• Три игрока — МГТС, Ростелеком и Акадо — контролируют боле 77% рынка платного цифрового ТВ в Москве по числу клиентов. На первом месте МГТС (34%), на втором — Ростелеком (24%), на третьем — Акадо (19%). На рынке значительно выросла доля МГТС (с 26% в 2015 году до 34%). Сократилась доля Билайна и Акадо. Доля Ростелекома осталась на примерно том же уровне.

«Нам удается удерживать темпы прироста базы ШПД-пользователей благодаря уникальным скоростным характеристикам наших тарифов. Мы стараемся выдерживать среднерыночное ARPU практически без снижения, предоставляя нашим пользователям больше скорости, чем конкуренты. На конец 2016 года у нас более 30% абонентов были подключены на скоростях более 100 Мбит/сек. Немаловажную роль в сохранении ARPU играют и конвергентные предложения c ТВ и мобильной связью. Все это в комплексе привело к заметному росту выручки по ШПД в 2016 году по отношению к 2015 г.», — прокомментировал результаты исследования директор по маркетингу и развитию бизнеса МГТС Дмитрий Кулаковский.

По предварительной оценке "ТМТ Консалтинга", на конец 2017 г. объем российского рынка широкополосного доступа в Интернет (ШПД) в В2С-сегменте составил 130,1 млрд руб., а количество ШПД-абонентов - 32,6 млн человек. Лидером по абсолютному приросту абонентской базы стало ПАО "Ростелеком", увеличившее количество своих ШПД-пользователей почти на 400 тыс. (или на 3,4%) по сравнению с 2016 г.

Как отметила в разговоре с корреспондентом ComNews аналитик "ТМТ Консалтинга" Ирина Якименко, рынок ШПД в сегменте В2С - насыщенный, поэтому операторам сложнее привлекать новых абонентов. "Рост абонентской базы в 2017 г. продолжался за счет подключений нового жилого фонда, а также подключений в малых городах", - уточнила она.

По словам Ирины Якименко, в последние годы на рынке ШПД усилилась M&A-активность. "Связано это с тем, что процесс миграции абонентов от оператора к оператору не приносит компаниям долговременной выгоды, а возможности для органического роста на рынках крупных и средних городов уже исчерпаны", - заметила аналитик "ТМТ Консалтинга". Кроме того, среди тенденций прошлого года Ирина Якименко назвала рост проникновения пакетных услуг. "В этом году все ведущие операторы продолжили развивать конвергентные предложения, объединяющие услуги фиксированной и мобильной связи", - добавила она.

Еще одна тенденция - это миграция абонентов на более высокоскоростные тарифные планы по мере роста спроса на тяжелый контент, в том числе на онлайн-видео, и увеличения количества подключенных по Wi-Fi смартфонов, планшетов и других мобильных устройств. "Провайдеры также наращивают скорость доступа в своих тарифных предложениях - например, ведущий московский провайдер МГТС (ПАО "Московская городская телефонная сеть") исключил из своей линейки интернет-тарифы на скорости менее 100 Мбит/с", - рассказала Ирина Якименко корреспонденту ComNews.

По предварительной оценке "ТМТ Консалтинга", на конец 2017 г. количество ШПД-абонентов в сегменте В2С в России достигло 32,6 млн (31,3 млн в 2016 г.), проникновение - 58%. Объем рынка составил 130,1 млрд руб., что на 3,7% больше по сравнению с 2016 г. Показатель ARPU по итогам прошлого года составил 339 руб. Как сообщили в аналитическом агентстве, топ-5 интернет-провайдеров по итогам 2017 г. формирует 69% абонентской базы ШПД в B2C-сегменте в России.

По прогнозу "ТМТ Консалтинга", в ближайшее время значительных изменений ARPU не ожидается. С одной стороны, продолжается рост популярности конвергентных предложений, "размывающих" доход между услугами интернет-доступа, платного ТВ, телефонии и мобильной связи. С другой стороны, в связи с миграцией абонентов на более высокоскоростные тарифные планы заметного снижения показателя ARPU также не ожидается.

В частности, как отметили аналитики, лидером по абсолютному приросту абонентской базы остался "Ростелеком". Оператор увеличил количество ШПД-пользователей почти на 400 тыс. (или на 3,4%) по сравнению с 2016 г. Сейчас у провайдера около 12 млн ШПД-абонентов в сегменте В2С. "Ростелеком" является крупнейшим оператором на российском рынке фиксированного интернет-доступа и обслуживает 37% абонентов - физических лиц. На долю компании приходится около 40% доходов в этом сегменте рынка. Драйвером роста оператора остается строительство и модернизация сетей - переход на FTTB и PON-технологию доступа, в то же время компания активно обновляет тарифные и пакетные линейки. В 2017 г. оператор увеличил количество своих абонентов как в регионах, так и на насыщенном московском рынке", - сообщили в "ТМТ Консалтинге".

В пресс-службе "Ростелекома", комментируя результаты рейтинга, отметили, что официально оператор пока может оперировать данными только за девять месяцев 2017 г., но ожидает продолжения намеченных тенденций. "За последние шесть лет охват оптикой "Ростелекома" увеличился в два раза - с 16,4 млн до 32,7 млн домохозяйств. Это создало техническую основу для активного роста абонентской базы", - заметили в компании.

Что касается сегмента ШПД, то в пресс-службе провайдера считают важным не только общий рост абонентской базы, но и динамичное увеличение количества домохозяйств, подключенных к оптическим сетям доступа. В 2018 г. оператор продолжит укреплять направление работы с застройщиками и комплексного обеспечения современными цифровыми сервисами как жителей новостроек, так и управляющих компаний.

Согласно исследованию, второе место по абсолютному приросту абонентской базы заняло АО "ЭР-Телеком Холдинг" (бренд "Дом.ru") с результатом в 386 тыс. новых клиентов. "В относительном выражении темп роста оператора был самым высоким среди топ-5 и составил 12,4%. В настоящее время у "ЭР-Телекома" 3,5 млн ШПД-абонентов в сегменте В2С. Значительную часть новых абонентов принесли приобретенные компании - ООО "Новотелеком" (бренд "Электронный город"), ГК "Акадо" (ОАО "Комкор") в Петербурге и Свердловской области, ООО "Коламбия Телеком" в Волгограде", - говорится в исследовании аналитического агентства. В "ТМТ Консалтинге" добавили, что, помимо вопросов экстенсивного развития, в 2017 г. "ЭР-Телеком" реализовал проект по модернизации и расширению сети.

На третье место по показателям увеличения абонентской базы попала МТС (ПАО "Мобильные ТелеСистемы") - рост по сравнению с 2016 г. на 218 тыс. абонентов, до 3,1 млн человек. "В отличие от ближайших конкурентов рост абонентской базы провайдера в 2017 г. был только органическим. Рост числа пользователей МТС происходил как за счет МГТС, так и за счет регионов. Компания проводила работы по точечному расширению и модернизации сетей фиксированной связи на региональных рынках", - прокомментировали в "ТМТ Консалтинге", добавив, что на московском рынке компания МГТС занимает лидирующее положение (обслуживает порядка 33% ШПД-абонентов). По итогам 2017 г. МГТС продолжила укреплять свои позиции на рынке Москвы, продемонстрировав рост на 91 тыс. пользователей по сравнению с 2016 г.

"Благодаря усилению маркетинговой активности ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") впервые за последние несколько лет удалось остановить сокращение абонентской базы фиксированного ШПД и увеличить количество пользователей услуги на 3,2%, до 2,24 млн человек, по сравнению с 2016 г.", - прокомментировали в "ТМТ Консалтинге" четвертую позицию компании в рейтинге. В аналитическом агентстве отметили, что основные успехи компании на рынке фиксированного ШПД связаны с развитием конвергентного предложения "Всё в одном". По итогам 2017 г. предложением пользовалось около 39% ШПД-абонентов компании (или 870 тыс.).

"Значительный рост пользователей конвергентных тарифов, которые повышают интерес абонентов к услугам широкополосного доступа в Интернет, а также успешные маркетинговые активности позволили нам впервые за несколько лет увеличить базу ШПД. Развитие фиксированной связи - один из стратегических приоритетов "ВымпелКома", которому мы будем уделять большое внимание в этом году", - сказали корреспонденту ComNews в компании.

Пятую позицию заняло АО "Компания ТрансТелеКом" (ТТК): прирост абонентской базы оператора в прошлом году составил 134 тыс. абонентов (или 8,8%). По данным аналитического агентства, сейчас у оператора 1,66 млн ШПД-абонентов. "В этом году оператор сосредоточился на внедрении новых сервисов: начал развивать услуги IPTV, а также запустил собственный OTT-сервис "ТВ без границ", - отметили аналитики "ТМТ Консалтинга".

В ТТК напомнили, что в 2017 г. компания активно внедряла новые услуги и сервисы, чтобы предоставлять абонентам полный спектр телекоммуникационных услуг. Весной оператор запустил услугу "Интерактивное телевидение, летом - ОТТ-сервис "ТВ без границ". Осенью компания предложила абонентам мобильное приложение "ТТК ТВ", а в настоящее время готовится адаптация продукта "ТТК ТВ" под платформы Smart TV. Помимо этого, ТТК в прошлом году вышел на рынок мобильной связи, запустив виртуального оператора TTK Mobile на сетях технологического партнера Tele2 (ООО "Т2 Мобайл").

Как заметили в "ТМТ Консалтинге", "структура российского ШПД-рынка не претерпела значительных изменений по сравнению с 2016 г. В связи с активной M&A-деятельностью укрепил свои позиции оператор "ЭР-Телеком": его доля по абонентам выросла на 1 п.п". "Доли прочих операторов из топ-5 остались практически на уровне показателей 2016 г.", - резюмировали в агентстве.

В разговоре с корреспондентом ComNews Ирина Якименко уточнила, что в топ-10 операторов (помимо пяти вышеперечисленных) по объему абонентской базы ШПД по итогам прошлого года вошли NetByNet (ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг", 100%-ная "дочка" ПАО "МегаФон"), "Акадо-Телеком", ПАО "Таттелеком", АО "Уфанет" и АО "СМК "Сибирские сети".

Инвестиции в инфраструктуру ИКТ могут запустить цепную реакцию, которая вызовет цифровые преобразования. Уменьшится время, за которое страна сможет получить экономические выгоды от Big Data и IoT.

С обзором доклада Комиссии ООН по широкополосной связи - Борис Ластович.

С момента своего создания в 2010 году Комиссия ООН по широкополосной связи стремилась содействовать проведению эффективных и всеобъемлющих политик и практики в различных странах мира в целях обеспечения устойчивого развития посредством реализации преимуществ широкополосной связи и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Очередной доклад Комиссии дает возможность ознакомиться не только с актуальными показателями, но и с мировыми трендами, а также с принятыми в международном сообществе подходами и оценками развития широкополосного доступа (ШПД), ИКТ и интернета.

Глобальная широкополосная связь продолжает демонстрировать здоровый рост, хотя есть некоторые проблемы:

• растущее цифровое неравенство между развитыми и развивающимися странами, между богатыми и бедными слоями населения;
• несоответствие реальных инвестиций и потребностей в финансировании развития и модернизации сетей;
• замедление роста количества подписок на мобильную связь - поскольку развитые рынки приближаются к насыщению, операторам приходится учитывать замедление роста и адаптироваться к требованиям потребителей.

Определять и контролировать показатели и тенденции в широкополосной связи и ИКТ стало труднее, так как новые (цифровые) технологии все более интегрированы, незаметны и повсеместны. Границы между телекоммуникациями, ИТ, ИКТ и интернетом сегодня размыты, поэтому любая оценка зависит от того, какие категории при этом используются.

По данным IDC, глобальный рынок информационно-коммуникационных технологий (включая аппаратное и программное обеспечение, телекоммуникации и услуги) составил $4,8 трлн в 2016 году по сравнению с $3,7 трлн в 2015 году. Портал онлайн-статистики Statista оценивает доходы глобального сектора ИКТ суммой около 3,98 трлн евро (примерно $4,4 трлн) на 2016 год, а к 2019 году он, по прогнозу, достигнет 4,46 трлн евро. Годовые доходы от телекоммуникационных услуг превышают 1 трлн евро ($1,4 трлн).

Индивидуальный широкополосный доступ к сетям и услугам

С точки зрения подключения к сетям картина для подписок на мобильную связь и ШПД различается (таблица 1). По прогнозам, к концу 2017 года глобальной сетью будут охвачены около 3,58 млрд человек, что эквивалентно примерно 48% населения Земли, против 3,4 млрд человек (45,9%) в конце 2016 года.

При этом важно различать просто наличие доступа и число активных пользователей.

Недавнее исследование, проведенное в 75 странах мира, показало, что в среднем 94% населения этих стран живет в зоне действия мобильного сигнала 2G. Но на практике эффективно использовать его для доступа в интернет невозможно. Только 76% населения мира имеет возможность пользоваться сигналом 3G, и 43% имеют доступ к соединениям 4G.

Сейчас почти половина населения Земли имеет возможность широкополосного доступа. Цифровое неравенство сохраняется главным образом из-за отсутствия инфраструктуры, отсутствия навыков использования или отсутствия привлекательного контента. В вопросах развития играют роль неэффективная политика, устаревшая нормативная база и отсутствие стимулов к инвестированию. Имеют значение также бизнес-модели, необходимые для предоставления универсальных услуг, - один из стимулов развертывания ШПД по всей территории, включая сельские и отдаленные районы.

В таблице 2 показано распределение интернет-пользователей по регионам. Крупнейший в мире интернет-рынок - Китай: около 700 млн пользователей. За ним идет Индия с 355 млн.

В России самая большая в Европе аудитория глобального интернета, порядка 100 млн . - Прим. сост.

Оценка распространения доступа не будет полной без учета роста онлайн-инструментов и приложений, используемых для общения, развлечений, образования, здравоохранения, финансов и государственных услуг, а также без учета роста количества иных подключений и устройств. Некоторые из направлений прикладного применения онлайн-инструментов рассмотрены в докладе.

Что касается социальных сетей, то, скажем, WhatsApp увеличил количество своих ежемесячных активных пользователей (MAU) с 1 млрд в феврале 2016 года до 1,2 млрд в январе 2017 года. Число пользователей YouTube также превысило 1 млрд, а Google еще не опубликовал обновленные данные с момента достижения 1 млрд пользователей/аккаунтов gmail в 2016 году.

По данным Facebook, в июне 2017 года у соцсети насчитывалось в среднем 1,32 млрд ежедневных активных пользователей, а общее число зарегистрированных пользователей на тот момент превысило 2 млрд (в июне 2016 года - 1,71 млрд). При этом 1,15 млрд активных пользователей Facebook задействовали исключительно мобильные сети доступа.

В докладе нет количественной оценки подключенных устройств связи между машинами (М2М) и трендов их развития. Следует отметить, что эти оценки в разных источниках существенно расходятся, но, полагаем, можно согласиться с оценкой Международного союза электросвязи, согласно которой количество устройств М2М приближается к числу «живых» пользователей ШПД, т.е. оценивается миллиардами, а по темпам опережает прирост последних - Прим. сост.

Онлайн-контент и приложения в качестве основных драйверов спроса

Сохранение неподключенных и слабосвязанных сообществ отчасти является результатом быстрой эволюции от голосовой телефонии до высокоскоростных сетей, а также проблем с развертыванием достаточной инфраструктуры связи, особенно в сельских и беднейших сообществах. Действующие поверх этой инфраструктуры в последнее десятилетие онлайн-приложения становятся все более популярными у потребителей и стимулируют ШПД во всем мире, так как позволяют взаимодействовать способами, которые невозможно реализовать с помощью традиционных каналов связи.

Онлайн-приложения, такие как Facebook, Google, Instagram, KakaoTalk, LINE, Signal, Skype, Snapchat, Threema, Viber, WhatsApp и WeChat, изменили способ создания неформальных сообществ и поиска информации, внесли ценный вклад в решение прикладных задач в разных секторах и определяют теперь значительную долю социально-экономических результатов распространения ШПД, цифровизации, использования интернета.

Неудивительно, что некоторые операторы стремились помешать росту онлайн-приложений, видя в их распространении несправедливое ограничение своих доходов и инвестиционных возможностей. Они требовали применять «одинаковые правила для одинаковых услуг», побуждая власти распространить на онлайн-приложения нормы традиционной электросвязи. Такие предложения ошибочны, поскольку операторы связи и поставщики онлайн-приложений предлагают принципиально разные услуги. Традиционно операторы предлагали только доступ к услугам связи и некоторые сервисы, тогда как онлайн-приложения обеспечивают интерактивные возможности.

Постепенно приходит понимание, что приложения стимулируют спрос на широкополосные услуги операторов. Без привлекательного контента потребители менее охотно платят за доступ. Неверно и утверждение, что онлайн-приложения не имеют общеэкономической ценности для стран, где проживают их потребители. Недавние исследования показали, что 5%-ное увеличение WhatsApp дает прямой и косвенный эффект в размере $22,9 млрд. По мнению Deloitte, в 2014 году экономический эффект Facebook составил $227 млрд и она способствовала появлению 4,5 млн рабочих мест по всему миру. За последние годы эти цифры, несомненно, выросли.

С другой стороны, обеспечение свободного доступа поставщиков контента к сетевой инфраструктуре и качество его доставки в условиях лавинообразного роста трафика полностью финансируются операторами, вынужденными постоянно развивать и модернизировать свои сети без экономической выгоды. Их стимулы для инвестиций в развитие сетей потенциально уменьшаются.

У телеком-операторов и контент-провайдеров отношения симбиотические, и они могут быть использованы для инвестирования в развитие широкополосных сетей. Пока же все ограничивается тем, что поставщики онлайн-приложений и ОТТ-контента инвестируют только в собственную инфраструктуру: в центры обработки данных, технологические сети, серверы и маршрутизаторы, которые составляют важную часть физической структуры интернета, но не решают проблему пропуска генерируемого ими трафика.

На комплексном рынке наблюдается смещение стоимости, перераспределение доходов от операторов к поставщикам контента, доля доходов операторов от растущей реализации комплексных услуг сокращается, что также отрицательно влияет на инвестиции в широкополосную связь.

Комиссия ООН по широкополосной связи считает, что регулирующие органы не должны разделять интересы поставщиков онлайн-приложений, контента и операторов связи. Широко доступная и актуальная цифровая среда - это продукт единых политических и нормативных рамок, которые должны определяют приоритетность развития, конкуренции, инноваций исходя из интересов потребителей во всех сферах ее использования.

Широкополосный доступ для домохозяйств

По существующим оценкам, доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ (фиксированный и мобильный) в интернет в развивающихся странах, увеличилась с 37,6% в 2015 году до 41,1% в 2016 году и 42,9% в 2017 году. Однако это средний показатель по всему миру, который маскирует глубокие региональные различия: технические возможности доступа у домохозяйств варьируются от 18% для Африки до 84,2% для Европы (2017 год).

Одним из новых показателей в этом отношении является количество умных домов или домов, оборудованных устройствами дистанционного управления через смартфоны и компьютеры. В Европе и Северной Америке число интеллектуальных домов в 2015 году достигло 17,9 млн, из которых около 12,7 млн (56%) расположены в Северной Америке. Ожидается, что к 2020 году это число возрастет до 46,2 млн, что эквивалентно 35% всех домохозяйств Северной Америки. Европейский рынок отстает на два-три года. По прогнозам консалтинговой компании Berg, к 2020 году в Европе будет 44,9 млн умных домов (примерно 20% европейских домохозяйств).

Актуальные мировые тенденции развития ШПД

Цифровой разрыв между странами обычно измеряют по развитию доступа в интернет, однако важны также различия в скорости доступа и качестве обслуживания (QoS). По данным Akamai, средняя скорость широкополосного соединения в глобальном масштабе неуклонно возрастала на 15% в год и достигла 7,2 Мбит/с в I квартале 2017 года. Средняя скорость соединения увеличилась в 114 из 149 учитываемых в рейтингах стран и регионов. В первую десятку по средней скорости соединения входят все страны ОЭСР, за исключением Гонконга.

В России средняя скорость ШПД составляет 11,8 Мбит/с. Это 44-е место в мире, против 28,6 Мбит/с в Республике Корея, которая занимает 1-е место. - Прим. сост.

Данные GCI показывают, что инвестиции в инфраструктуру ИКТ могут запустить цепную реакцию, которая вызовет цифровые преобразования. Катализатором этой реакции являются облака: они уменьшают время, за которое страна сможет получить экономические выгоды от Big Data и IoT, что в конечном итоге будет способствовать росту и процветанию.

Но применение облаков требует наличия высокопроизводительной и доступной широкополосной сети. Страна, которая с 2016 по 2025 годы увеличит инвестиции в инфраструктуру ИКТ на 10%, окупит эти капиталовложения сторицей: каждый дополнительный доллар инвестиций в инфраструктуру ИКТ может привести к возврату $3 в ВВП в настоящее время, $3,7 - в 2020 году, а к 2025 году возвращаемая суммы увеличится до $5. Это будет означать увеличение мирового ВВП на $17,6 трлн, что эквивалентно размеру ВВП Европейского союза в 2016 году.

За последний год был достигнут впечатляющий рост числа новых узлов обмена трафиком (IXP), что является важной формой развития инфраструктуры, которая может уменьшить задержку на широкополосных сетях и сократить расходы на транзит. По данным Packet Clearing House, с середины 2016 года до середины 2017 года новые IXP создали еще 24 страны. В ЕС в целом насчитывается 145 IXP. Восемь стран имеют более десяти национальных IXP, в том числе: США (84), Бразилия (27), Россия (21), Аргентина и Германия (20), Австралия (18), Франция и Япония (16).

Мобильная телефония и мобильная широкополосная связь

Важность мобильной связи нельзя переоценить с точки зрения ее экономической и социальной значимости. По оценкам GSMA, мобильный доступ вносит около $3,1 трлн (около 4,3%) в глобальный ВВП и около $431 млрд в виде инвестиций, а также прямо или косвенно создает 32 млн рабочих мест.

Использование интернета в значительной и непрерывно возрастающей степени осуществляется с помощью мобильных устройств (в среднем примерно половина всего веб-трафика). Прогнозы медиаагентства Zenith еще выше: три четверти всего трафика интернета в 2017 году будет сгенерировано через мобильный доступ, через смартфоны и планшеты.

Но при такой оценке тип устройства не следует путать с видом доступа, поскольку мобильные устройства часто работают через Wi-Fi, по фиксированным сетям.

Смартфоны в настоящее время составляют чуть менее половины (48%) мобильных устройств по всему миру. Они предоставляют потребителями возможность использования обогащенных интерактивных приложений (Rich Interactive Applications, RIA), что в конечном счете повышает качество жизни, дает ощутимый социально-экономический эффект. Исследование WIK показало, что увеличение использования RIA на 10% добавило к мировому ВВП в порядка $5,6 трлн (0,33%), что превышает аналогичные экономические показатели для традиционных услуг электросвязи в группе из 164 стран с 2000 по 2015 годы. По оценкам Ericsson, к концу 2016 г. по всему миру было подключено к сетям 3,9 млрд смартфонов. GSMAi прогнозирует, что к 2020 году их будет около 5,6 млрд.

Что касается мобильной телефонии, к концу 2016 года, по данным GSMA, насчитывалось 4,79 млрд уникальных мобильных абонентов, а в текущем году их число превысит 5 млрд. К 2020 году на глобальном уровне будет 5,6 млрд уникальных мобильных абонентов, что больше, чем предполагаемое количество людей, имеющих электричество в доме (5,3 млрд), банковские счета (4,5 млрд) или водопровод (3,5 млрд).

Мобильная телефония распространена гораздо шире, чем доступ в интернет. Количество подписок на сотовую связь составляет 7,7 млрд, превышая население земного шара - 7,6 млрд; около двух третей населения мира имеет личный доступ к мобильному телефону против 48% с доступом к интернету.

При этом аналитики отмечают выраженную тенденцию к сближению этих показателей. За последние 25 лет мобильные операторы создали мощные сетевые инфраструктуры для голосовых и цифровых услуг. Их модернизация с полным переводом на технологии 3G и 4G - самый экономичный способ охвата 95% мирового населения широкополосным доступом в течение пяти лет. Основными препятствиями для роста числа активных пользователей становятся уже не доступность сетевых технологий, а скорее цифровая неграмотность, а также наличие актуальных для сообщества цифровых сервисов.

Между тем началась гонка в направлении 5G, стимулированная процессом стандартизации МСЭ согласно концепции IMT-2020 и перспективами глобальной гармонизации миллиметровых полос для IMT-2020 на предстоящей Всемирной конференции радиосвязи (ВКР-2019). Достаточное количество гармонизированного спектра в разных полосах частот является предпосылкой для глобальной доступности мобильной широкополосной связи.

Инвестиции в развитие и модернизацию широкополосных сетей

Как уже отмечалось, конкуренция, вмешательство регуляторов, снижение среднего дохода на одного пользователя (ARPU) и замедление роста числа пользователей оказывают значительное влияние на доходы и инвестиционные возможности операторов. Несмотря на краткосрочные всплески доходов (в 2015 году они выросли на 2,2%), в 2016 году темпы роста выручки значительно снизились.

С 2010 года операторы мобильной связи вложили $1,2 трлн в развитие широкополосных сетей и увеличение их пропускной способности. Глобальные ежегодные капитальные затраты, достигнув пика в $197 млрд в 2015-м, упали на 6% в 2016 году. В период до 2020 года прогнозируется их дальнейшее снижение. Особенно сильное уменьшение капиталовложений, почти на 10%, произошло на развивающихся рынках. GSMAi предсказывает, что это падение будет продолжаться и в среднесрочной перспективе.

С учетом прогнозируемого сокращения капиталовложений операторов в течение следующих лет необходимы альтернативные решения. И частный сектор, и государственный сектор играют здесь одинаково важную роль. Государство организует стимулирующее регулирование, разрабатывает продуманные планы и стратегии, вводит преференции и льготы, участвует в финансировании необходимых для государства и общества, но не приносящих дохода операторам мероприятий.

В этом аспекте следует отметить, что в России целенаправленное регулирование развития широкополосной связи с целью формирования единого цифрового пространства страны и в интересах потребителей фактически отсутствует. В сочетании с «регулирующим вмешательством», таким как реализация «закона Яровой» и ему подобных за счет операторов, а не государства, как в других странах, это ставит под угрозу саму возможность частных инвестиций в сети. Неизбежное повышение тарифов не даст необходимых средств вследствие неизбежного снижения ценовой доступности ШПД, интернета, приложений. - Прим. сост.

Между тем частный сектор, операторы, разрабатывают новые бизнес-модели, предлагают новые платформы и услуги, что позволяет увеличить темпы инноваций, вводить новые сервисы и поднять доходы, а также применить более дешевые операционные модели, в частности совместное использование инфраструктуры (пассивных и активных сетевых элементов) и национальный роуминг без государственных субсидий или инвестиций в его реализацию.

Правительствам и директивным органам следует рассматривать такие модели совместного использования как предпочтительный подход к расширению возможностей широкополосной связи, поскольку они могут способствовать сохранению конкуренции, коммерческой и технологической устойчивости. Модели совместного использования инфраструктуры (включая и нужды государства) могут сократить капитальные и инвестиционные затраты на 50-70% при сохранении доходов.

Здесь важно отметить, что определения «мобильный» и «фиксированный» могут относиться только к сетям доступа, к последней миле. А базовые, опорные, магистральные и т.д. высокоскоростные сети электросвязи последующих поколений (NGN) - основа ИКТ-инфраструктуры и интернета - конвергенты и технологически нейтральны, т.е. функционально едины вне зависимости от вида доступа, оператора, предоставляемых услуг, что и позволяет интегрировать как сети, так и их ресурсы.

Наши операторы по взаимной договоренности уже практикуют эту интеграцию. Однако в отсутствие современной цифровой национальной инфраструктуры на базе NGN и планов ее формирования приведенные показатели эффекта в ближайшие годы в России недостижимы. Поэтому, в частности, введение даже внутрисетевого роуминга приведет к повышению тарифов для всех, кто им не пользуется. - Прим. сост.

Сети следующего поколения и фиксированный широкополосный доступ

Продолжаются процессы эволюции в фиксированных линиях и непрерывная технологическая модернизация с переходом на современные широкополосные сети. По определению МСЭ-T, сеть последующего поколения - это сеть с коммутацией пакетов, в которой связанные с услугами функции не зависят от основных технологий связи. На единой платформе такая сеть предоставляет не только услуги связи, но и доступ к неограниченному перечню контента, благ ИКТ, иных услуг, которые выбирает сам пользователь.

Традиционные медножильные сети доступа модернизируются до G.fast (до 2 Гбит/с), что широко практикуется в странах ЕС. Deloitte (2017) прогнозирует, что к 2020 году количество гигабитных подключений в мире достигнет сотен миллионов. Ovum ожидает, что около 30 млн домов и предприятий по всему миру будут использовать G.fast.

Отметим, что с 2015 года в мире ускорилось распространение волоконно-оптических гигабитных сетей доступа, по охвату которыми Россия не уступает странам ЕС. К примеру, Московская городская телефонная сеть, имеющая 4 млн абонентов, переходит на FTTH по технологии GPON - «волокно в квартиру». - Прим. сост.

К IV кварталу 2016 года общее число абонентов фиксированной широкополосной связи в мире составило 855,9 млн, что на 10% больше, чем годом ранее (777,5 млн). По сообщению Point Topic, первая десятка стран по числу фиксированных широкополосных абонентов осталась без изменений. В 2016 году Россия обогнала Францию в этом рейтинге. В I квартале 2016 Китай года преодолел планку в четверть миллиарда фиксированных широкополосных подписчиков и продолжает наращивать их количество с впечатляющей скоростью, добавив в течение 2016 года около 92 млн подключений FTTH. Point Topic сообщает, что этот прирост почти эквивалентен общему числу фиксированных широкополосных абонентов в США.

Параллельно с технологической модернизацией идет сворачивание ADSL. Например, в ноябре 2016 года шведский оператор фиксированной и мобильной связи Telia Eesti объявил о планах поэтапного отказа от услуг ADSL примерно для 90 тыс. своих пользователей ШПД к 2020 году с модернизацией абонентских линий до альтернативных технологий. Примерно половина из этих клиентов перейдет на оптоволокно, 40% - на VDSL2 + и G.fast, а для 10% к 2020 году предполагается использование LTE.

Спутниковая широкополосная связь следующего поколения

Спутниковые коммуникации осуществляются по технологии «точка - многоточка» и могут создать покрытие ШПД целого региона в границах ограниченного частотного диапазона, мощности сигнала и параметров задержки пакетов. Новые спутниковые системы превосходят традиционные представления об их скорости, мощности и задержке. Многие операторы недавно развернули или планируют развертывать системы, которые могут обеспечить подключение 1,5 млрд человек по всему миру.

Эффективным решением проблем ШПД являются высокопроизводительные спутники на стационарных орбитах (HTS) - 36 тыс. км над экватором. Космические аппараты HTS генерируют большое количество очень узких управляемых лучей. Эти лучи несут мощные сигналы и электрически изолированы друг от друга, поэтому одни и те же выделенные полосы частот могут использоваться многократно.

Для нашей страны, где такие космические аппараты уже работают, система имеет ограниченное применение, поскольку северных районов не охватывает, а индивидуальные VSAT стали слишком дорогими для массового потребителя. - Прим. сост.

Еще одно нововведение в области спутниковых технологий - широкополосная связь с использованием негеостационарных спутников (NGSO) на круговых орбитах средней высоты (MEO) (2-36 тыс. км) и низкоорбитальнх (LEO) аппаратов на высотах 400-2000 км. Для обеспечения непрерывного обслуживания потребителей необходимы по меньшей мере несколько десятков спутников NGSO и сложная система их взаимодействия.

Сегодня самым перспективным проектом в этом направлении является система O3b (OneWeb), которая обеспечивает общую пропускную способность 192 Гбит/с, до 1,6 Гбит/с на пучок и задержку менее 150 мс. Система предназначена для предоставления транкинговых услуг, услуг подвижной связи, стационарного ШПД и спутниковой связи в любой точке Земли. OneWeb планирует создать LEO-систему из 648 спутников, обеспечивающих скорость загрузки 25 и 50 Мбит/с.

В докладе подчеркивается, что для формирования национальной цифровой инфраструктуры требуется сочетание разных технологий связи. Волоконно-оптический кабель, спутниковые сети и наземные беспроводные системы не являются взаимоисключающими или конкурирующими. Только вместе они образуют современные национальные широкополосные системы.